“過(guò)去是賣大于修，現(xiàn)在則是修大于賣?！盙E航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)工程師劉棟在進(jìn)博會(huì)上表示。這是2025年中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)（CIIE）上頗具現(xiàn)實(shí)意味的場(chǎng)景。在這場(chǎng)貿(mào)易盛會(huì)上，GE航空航天（GE Aerospace）宣布與中國(guó)多家航司與維修伙伴達(dá)成共計(jì)近21億美元的發(fā)動(dòng)機(jī)銷售與維修協(xié)議，一躍成為本屆技術(shù)裝備板塊最引人注目的航空簽約方之一。新訂單不僅包括東航采購(gòu)的39臺(tái)LEAP-1A、LEAP-1C及CFM56-7B備用發(fā)動(dòng)機(jī)，還包括廈航簽署的TrueChoice?送修協(xié)議，以及與珠海摩天宇的航材采購(gòu)及送修合作。
多年來(lái)，CIIE 的主角多是“買飛機(jī)”、“新機(jī)交付”。但從 2022 年起，一條新的線索開始顯現(xiàn)：在 2022 年 CIIE，東方航空與普惠簽署 V2500 發(fā)動(dòng)機(jī)維修服務(wù)協(xié)議，涉及 50 架 A320、100 余臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。而2025年進(jìn)博會(huì)的“首單”依舊花落發(fā)動(dòng)機(jī)維修領(lǐng)域。11月5日開幕儀式下午，上海普惠發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司與國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司（IAE）簽署了價(jià)值超1億美元的V2500發(fā)動(dòng)機(jī)零部件采購(gòu)訂單。
與之呼應(yīng)，霍尼韋爾（Honeywell) 也在進(jìn)博會(huì)上與東航技術(shù)簽署了新的航材采購(gòu)與維修協(xié)議，將在航材儲(chǔ)備、送修周期、成本控制三方面加強(qiáng)合作。更具意味的是，有市場(chǎng)傳聞稱霍尼韋爾正在與東航探討飛行安全相關(guān)產(chǎn)品的分銷授權(quán)合作，這意味著其角色正從傳統(tǒng)的設(shè)備提供者轉(zhuǎn)向更貼近運(yùn)營(yíng)保障的綜合維修商。此外，霍尼韋爾還與中國(guó)航材簽署了多項(xiàng)航材采購(gòu)及分銷合作協(xié)議?；裟犴f爾航空航天科技集團(tuán)亞太區(qū)總裁徐軍表示，“霍尼韋爾將繼續(xù)為本土合作伙伴提供綜合航材備件及維修保障服務(wù)，全力支持中國(guó)航空業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、可靠的運(yùn)行。
一架飛機(jī)的生命周期賬本
一般商用噴氣客機(jī)的設(shè)計(jì)壽命在25~30年之間。按波音公開數(shù)據(jù)，一架飛機(jī)在服役期內(nèi)，發(fā)動(dòng)機(jī)的維修成本可能超過(guò)整機(jī)采購(gòu)價(jià)的50%。而發(fā)動(dòng)機(jī)大修通常在飛行周期滿5~7年后發(fā)生，每次費(fèi)用從百萬(wàn)至千萬(wàn)美元不等。對(duì)于航空公司來(lái)說(shuō)，機(jī)齡一旦超過(guò)8年，維保就開始成為主要支出項(xiàng)之一。當(dāng)前，中國(guó)大量航司正處于機(jī)隊(duì)老齡化進(jìn)入關(guān)鍵階段，疊加國(guó)產(chǎn)C919即將大規(guī)模運(yùn)營(yíng)，發(fā)動(dòng)機(jī)的維護(hù)與服務(wù)正成為新的增長(zhǎng)曲線。而對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，這也意味著從“賣一次”轉(zhuǎn)向“服務(wù)二十年”的全生命周期收益模型值得在中國(guó)全面鋪開。
根據(jù)GE航空官網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國(guó)已有超7800臺(tái)GE/CFM發(fā)動(dòng)機(jī)在役，配套的訂單接近5000臺(tái)。然而，這些飛機(jī)的平均機(jī)齡也在逐步上升。以2000年代初一批大規(guī)模引進(jìn)的CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)為例，其首輪大修周期通常在5-7年左右，第二輪大修可能拉長(zhǎng)至10年以上，而進(jìn)入后期的發(fā)動(dòng)機(jī)，則必須頻繁依賴小修、替換件與可用性保障。
“對(duì)于國(guó)產(chǎn)飛機(jī)C919所采用的LEAP-1C發(fā)動(dòng)機(jī)而言，在設(shè)計(jì)上的生命周期大約為12000至15000個(gè)起降，以一日值飛3-4次來(lái)計(jì)算，理想的使用周期為十年，十年后就需要進(jìn)行一次大修。但這個(gè)過(guò)程中，發(fā)動(dòng)機(jī)的小件如燃油噴嘴等，在3000個(gè)起降周期時(shí)就需要更換?！眲澅硎?。
中國(guó)已是全球第二大民航市場(chǎng)，截至2025年年初，已擁有超過(guò)4300架民用運(yùn)輸飛機(jī)，與之對(duì)應(yīng)的，是更為龐大的后市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)?？湛?0月發(fā)布的《全球飛機(jī)服務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告2025-2044》顯示，在未來(lái)兩項(xiàng)飛機(jī)維修子類別中，“機(jī)體外維修/大修”的市場(chǎng)規(guī)模將由2025年的1070億美元增長(zhǎng)至2044年約2180億美元；“機(jī)體內(nèi)維修/日常檢查”規(guī)模將由2025年約210億美元增長(zhǎng)至2044年約340億美元。
制造商在華的后市場(chǎng)棋局
回歸展臺(tái)。GE 航空航天此次在進(jìn)博會(huì)上展出了LEAP-1C發(fā)動(dòng)機(jī)1:2剖面模型，還特別設(shè)置了MR混合現(xiàn)實(shí)互動(dòng)區(qū)，讓觀眾通過(guò)“虛擬拆裝”體驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)工作全過(guò)程。但展品之外，還有一大不可忽視的重點(diǎn)，就是它正在不斷完善中的大中華區(qū)維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
飛機(jī)買得多也意味著修得多。從這屆進(jìn)博會(huì)上的簽約動(dòng)作來(lái)看，GE航空航天與霍尼韋爾正加緊在華布局其發(fā)動(dòng)機(jī)與航材的維修網(wǎng)絡(luò)，借助本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，搶占這個(gè)增長(zhǎng)迅猛的市場(chǎng)。目前GE在中國(guó)大中華區(qū)擁有8家合作授權(quán)的MRO大修廠、2個(gè)零部件周轉(zhuǎn)庫(kù)和1個(gè)現(xiàn)場(chǎng)支援服務(wù)快修廠，涵蓋GE90、GEnx、CFM56、LEAP、CF34、CF6等多種在役機(jī)型所用發(fā)動(dòng)機(jī)。
除了硬網(wǎng)，GE也在布設(shè)“軟件力”。GE航空航天方面分享了其在中國(guó)部署的BSI孔探AI系統(tǒng)，它能大幅度減少人工檢修時(shí)間，將發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)掃描時(shí)間縮短10%、報(bào)告效率提升80%，目前已在廈門與上?？煨迯S試點(diǎn)，未來(lái)還將廣泛應(yīng)用于LEAP與CFM系列維修中。
霍尼韋爾也在加快本地化進(jìn)程。除了與東航簽署航材采購(gòu)與維修合作協(xié)議外，此前它還與GAMECO、AMECO等中國(guó)維修企業(yè)建立了零部件維修授權(quán)關(guān)系，將原本需返廠美國(guó)維修的部件轉(zhuǎn)為本地快修，不僅壓縮時(shí)間，也減少航司外匯支付。
更重要的是，后市場(chǎng)已成為發(fā)動(dòng)機(jī)制造商穩(wěn)定收益的重要來(lái)源。一位航材業(yè)內(nèi)人士指出，“維修服務(wù)不像賣發(fā)動(dòng)機(jī)那樣一次性結(jié)算，而是持續(xù)多年綁定客戶，加上發(fā)動(dòng)機(jī)大修周期平均5-10年，一旦機(jī)隊(duì)鋪開，后續(xù)服務(wù)訂單源源不斷?！?/p>
從GE航空航天方面了解到，受制于關(guān)鍵部件短缺，2025年上半年發(fā)動(dòng)機(jī)的維修周轉(zhuǎn)周期（TAT）平均延長(zhǎng)了47%。如今，GE已經(jīng)改進(jìn)了傳統(tǒng)意義上的“三分拆”固定位運(yùn)作模式，嘗試改造為流水線模式。也就是說(shuō)，即使海外核心部件沒(méi)有到，團(tuán)隊(duì)仍然可以一直拆解發(fā)動(dòng)機(jī)至10臺(tái)的體量，存放于存儲(chǔ)區(qū)域。一旦海外核心部件到位，發(fā)動(dòng)機(jī)就能進(jìn)行單元體的更換。
